Depuis 2010, nous offrons à nos clients une analyse globale de leurs finances. Nos agents et spécialistes recherchent parmi nos partenaires bancaires et d’assurance des solutions et produits permettant de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients.
Une analyse globale ne prend pas plus de temps que de discuter en tournant en rond, sans aller à l’essentiel !
Alors autant aller dans le fond des choses, cela commence par s’intéresser vraiment à vos besoins et à ce que vous avez déjà mis en place. Il faut compter environ une heure pour effectuer ce check-up qui permettra à nos spécialistes de déceler les lacunes et de vous présenter, lors d’un deuxième entretien, des solutions d’optimisation pour la réalisation de vos objectifs.
Un check-up régulier permet ensuite de garantir une stabilité financière et d’adapter au besoin certains éléments en fonction de l’évolution de votre situation familiale, professionnelle et de vos objectifs.
