Conseiller financier chez FCG (H/F)
Conseiller financier chez FCG (H/F)
Un métier challengeant où comme toi, d’autres se sont reconvertis!
Depuis 14 ans, nous encadrons nos conseillers/ères pour qu’ils/elles puissent évoluer et donner le meilleur d’eux/elles même. L’environnement de travail des différents Cabinets de conseil FCG est agréable et encourage le développement de chacun.
Tes débuts chez FCG?
On débute par une formation de base dans les domaines des assurances non-vie et de la prévoyance. Un complément de formation en e-learning et deux examens validant te permettent de te lancer dans le monde du conseil en prévoyance et patrimoine.
L’Agent généraliste FCG poursuit sa formation dispensé par des formateurs agréés FCG pendant 12-15 mois. La formation professionnelle qui suit permet de se présenter aux examens d’intermédiaire d’assurance AFA ou de conseiller financier IAF pour devenir un vrai spécialiste.
Tes avantages
Formation
On t’offre une formation en e-learning et un coaching individualisé pour commencer sereinement ton activité.
Gestion du temps
Tu gères ton temps de manière flexible, cela te permet de concilier vie professionnelle, études et loisirs.
Reconversion pro
L’encadrement permet une intégration dans le monde de la finance, également pour les personnes en emploi.
Rémunération attractive
Rémunération très attractive et progressive. Les conditions sont définies contractuellement et identiques pour les hommes et les femmes !
Égalité des chances
Toute personne bénéficie des mêmes conditions pour faire carrière. La progression et les promotions sont définies contractuellement.
Diplôme
FCG participe aux coûts de formation en vue de l’obtention du Diplôme de « conseiller financier IAF » pour devenir un spécialiste reconnu.
Nos postes disponibles
Nos postes disponibles
Tu n’as pas trouvé le poste que tu souhaites?
N’hésite pas à nous transmettre ton dossier de candidature, nous nous ferons un plaisir de l’étudier.
Spécialiste en prévoyance et patrimoine, c’est quoi ce métier ?
Le conseiller en prévoyance et patrimoine agit comme un family officer pour clientèle privée. Conseiller nos clients est le cœur de notre métier et consiste à les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs, découvrir les manquements et couvertures inutiles, dispenser les bons conseils, présenter des offres attractives de financement ou pour des investissements et de les guider pour optimiser leur fiscalité.
Que se passe-t-il dans la vie d’un client en 5 ans ?
Mariage, enfants, acquisition d’un bien immobilier, entrée dans la vie active, décès, séparation, maladie, héritage, tant de situations qui nécessitent un conseil averti, des mises à jour régulières et d’être à l’écoute de leurs besoins. Avec le temps, nous devenons les confidents de nos clients et une relation très étroite se crée.
Vivre son plaisir au quotidien !
Ex-conseiller en caisse de pension de l’UBS, j’ai découvert ce métier en 1996. Ma passion de conseiller mes propres clients n’a pas changé après 25 ans. Encadrer la nouvelle génération à s’épanouir chez nous est mon autre challenge au quotidien et permet de répondre aux exigences de la FINMA.
Les 5 étapes du recrutement :
Une de nos offres a attiré votre attention ?
Votre CV a matché avec une offre correspondant à vos compétences ?
- Postulez en ligne, notre responsable RH régional étudie votre dossier.
- 1er entretien d’env. 45 min. pour échanger sur votre profil et le métier.
- 2e entretien dans les 5-10 jours suivants en cas d’intérêt mutuel.
- Participation à la séance d’information sur le métier de conseiller financier.
- Convaincu par le poste proposé ?
Finalisation des conditions de collaboration et contractuelles.
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Vous intégrez notre équipe et débutez votre formation FCG avec l’encadrement requis pour vous lancer sereinement dans votre nouvelle activité.
Les étapes requises pour devenir spécialiste.
La formation en e-learning et ses 2 examens validant permettent de découvrir le monde de l’assurance. La formation en présentiel vous permet de débuter dans le domaine financier, vous serez accompagné en clientèle par un agent certifié remplissant les exigences légales pour le conseil dispensé aux clients.
Pour répondre aux exigences légales, il faut compter 6-9 mois et suivre la formation AFA en parallèle des formations dispensées par les formateurs FCG pour se présenter aux examens d’intermédiaire d’assurance AFA. Par la suite, vous pourrez vous spécialiser et suivre les formations supérieures pour obtenir le diplôme de conseiller financier IAF.
Prévoyance & placements : les atouts de nos spécialistes
Les professionnels de l’assurance, de la prévoyance ou banquiers au bénéfice de plusieurs années d’expérience profitent d’une liberté d’action permettant de s’épanouir et encore mieux apprécier notre métier. Nous vous aiderons à vous spécialiser sur les branches que vous ne maitrisez pas encore ou que partiellement pour dispenser des conseils à 360 degrés.
L’application de la nouvelle LSA depuis le 01.01.2024 donne un cadre légal clair des conditions requises pour l’exercice du métier de conseiller financier. Nos conseilleurs au bénéfice des formations reconnues en placements peuvent également dispenser des conseils en matière d’investissements, un garant d’un conseil global professionnel.
Participation aux coûts de formations.
Nous dispensons une formation de base à tout nouveau conseiller financier FCG. Elle est constituée d’une partie en e-learning avec notre partenaire de formation AFFIS (Academy For Finance & Insurance Services à Lausanne) et d’une partie théorique et pratique avec nos formateurs et agents dirigeants. Par la suite, les agents FCG suivent la formation pour l’obtention du Diplôme de conseiller financier IAF qui est reconnu par la FINMA.
Depuis janvier 2024, l’application de la nouvelle LSA fixe les règles en matière de formation. Une période transitoire au 31.12.2025 a été définie par les autorités pour l’obtention des diplômes ou certificats requis pour exercer le métier de conseiller. Tous les conseillers financiers FCG qui ne sont pas encore inscrits au nouveau registre de la FINMA doivent suivre les formations requises, un garant de qualité pour nos clients.
FAQ
Quels sont vos critères de sélection?
La motivation du candidat, la capacité de négociation et à identifier les enjeux de notre activité dans la vie de tous les jours de nos clients, la résistance à l’échec et la continuité ainsi que la capacité à intégrer une équipe font partie des nos critères de sélections.
Les diplômes et la formation de base d’un candidat ont une incidence sur le cursus de formation qui diffère (CFC/matu/UNI, …) pour l’inscription au registre de la FINMA ou de CICERO. Cette inscription est requise pour certaines branches de conseil de notre activité et sera dans le futur obligatoire pour toutes les branches.
Pour terminer, nous ne recrutons que des personnes titulaires d’un permis de séjour valable et domicilié dans la région où il exercera son activité. Du fait de notre présence dans toute la Suisse romande, ce dernier point n’est pas pénalisant.
Comment se faire une idée de l'environnement de travail chez FCG?
Au sein de nos bureaux, nous favorisons une ambiance de travail calme et dynamique. En effet, la concentration lors de l’analyse des dossiers est primordiale. En temps qu’équipe, nous nous entraidons mutuellement dans le but de proposer le meilleur à nos clients. Toutefois, nous ne sommes pas contre un moment de détente quand le temps nous le permet.
En résumé, nous évoluons dans un environnement sain où tout un chacun à sa place.
Vérifiez-vous les références des candidats sans leur autorisation?
Les références sont contactées avec l’accord du candidat.
Quelles informations faut-il fournir pour qu'une candidature soit acceptée?
Votre candidature doit nous parvenir uniquement par email et contenir les informations suivantes :
- CV au format Word ou PDF
- Lettre de motivation
- Certificats et diplômes
- Adresse e-mail et coordonnées
La société
Découvre qui nous sommes, nos valeurs, notre vision, nos managers, et nos cabinets de conseil.
Séance d'information
Comprendre les enjeux de notre métier et en quoi consiste le travail de tous les jours du conseiller financier, quelle formation est requise, comment y participe FCG financièrement et quelles sont les possibilités d’évolution?