Précis et rigoureux
Expert en prévoyance et patrimoine
Yves-Laurent Dübi
Planificateur financier - Conseiller financier diplômé IAF
No ARIF 21208
No Cicero 29938
Chaque client mérite une étude précise et rigoureuse de sa situation. Mes années d'expérience sont un garant d'une analyse professionnelle.
Réactif et dévoué
De mon point de vue un client attend une réponse immédiate à ses questions et aussi que je lui permette de régler chaque situation dans les meilleurs délais.
- Vous permettre d’atteindre vos objectifs !
- Répondre à vos questions !
- Analyser votre situation et trouver des solutions parmi nos sociétés partenaires.
- Pouvoir compter sur un seul interlocuteur pour l’ensemble de ses finances !
- Une personne à vos côtés en cas de besoin !
Parlons-en ensemble
Prévoyance
Idéalement, il faudrait investir 1.- CHF par jour dès la naissance pour être financièrement indépendant à la retraite…mais qui le fait?
Hypothèque & Propriété
Votre spécialiste vous accompagne et vous conseille dans la recherche d’une solution de financement, de création des fonds propres et pour la mise en place de l’amortissement.
Assurances
Un survol à 360 degrés de vos assurances permet de déceler les éventuelles sous- ou sur-couvertures d’assurances.
Epargne & Investissement
Le choix du produit est déterminant, que vous recherchiez la croissance ou la sécurité, votre épargne sera gérée par des professionnels en fonction de votre profil d’investisseur.
Fiscalité
Comprendre et anticiper ses impôts, cela est important. D’autant plus lors que la situation change et que les revenus augmentent. Mais aussi, quand nous débutons dans la vie active.
Couvertures santé
Votre voiture est certainement assurée en casco complète, et pour votre santé qu’en est-il?
Ce que mes clients disent de moi !
Pourquoi nous ?
S'appuyer sur notre expérience
“Nous constatons que les gens se réveillent souvent très tard pour mettre en place leur prévoyance retraite et rencontrent des difficultés pour choisir le produit qui correspond parfaitement à leur attentes. Nous pouvons ainsi conseiller nos clients en toute indépendance et répondre à leurs questions pour les aider à faire les bons choix.”