A l’écoute
Spécialiste en prévoyance et patrimoine
Yunus Duque
Conseiller financier diplômé IAF
No Cicero 29957
Notre processus de rendez-vous en plusieurs étapes, me permet de prendre le temps et d’écouter l’ensemble des questions de mes clients. Cet échange est primordial afin de définir leurs critères exacts.
Honnête
Une facette de mon caractère moral, m’engager pour mes clients est une priorité. Chaque demande est spécifique, mon sérieux et ma rigueur me permets de consolider une relation de confiance avec mes clients.
- Vous aider à élaborer une stratégie d’épargne .
- Une analyse pour déterminer les économies possibles ?
- Des questions sur un contrat existant ?
- L’envie d’approfondir un thème financier en particulier ?
- Contrôler un produit que vous avez souscrit pour savoir s’il répond toujours à vos besoins ?
Parlons-en ensemble
Prévoyance
Idéalement, il faudrait investir 1.- CHF par jour dès la naissance pour être financièrement indépendant à la retraite…mais qui le fait?
Hypothèque & Propriété
Votre spécialiste vous accompagne et vous conseille dans la recherche d’une solution de financement, de création des fonds propres et pour la mise en place de l’amortissement.
Assurances
Un survol à 360 degrés de vos assurances permet de déceler les éventuelles sous- ou sur-couvertures d’assurances.
Epargne & Investissement
Le choix du produit est déterminant, que vous recherchiez la croissance ou la sécurité, votre épargne sera gérée par des professionnels en fonction de votre profil d’investisseur.
Fiscalité
Comprendre et anticiper ses impôts, cela est important. D’autant plus lors que la situation change et que les revenus augmentent. Mais aussi, quand nous débutons dans la vie active.
Couvertures santé
Votre voiture est certainement assurée en casco complète, et pour votre santé qu’en est-il?
Ce que mes clients disent de moi !
Pourquoi nous ?
S'appuyer sur notre expérience
“Nous constatons que les gens se réveillent souvent très tard pour mettre en place leur prévoyance retraite et rencontrent des difficultés pour choisir le produit qui correspond parfaitement à leur attentes. Nous pouvons ainsi conseiller nos clients en toute indépendance et répondre à leurs questions pour les aider à faire les bons choix.”