Capacité relationnelle
Spécialiste en prévoyance et patrimoine
Stéphane Gaspoz
Conseiller financier diplômé IAF
No Cicero 29933
Mettre à l’aise mes clients à parler de leurs finances et objectifs tout en apportant des réponses à leurs questions.
Esprit analytique
Mes clients apprécient la capacité à synthétiser très rapidement la situation et pouvoir répondre à tous leurs besoins en un temps record.
- Devenir propriétaire, votre objectif devient mon objectif
- Une prévoyance parfaitement planifiée
- Check-up sur vos couvertures d’assurances
- Opportunité de rendement sur votre épargne
- Optimiser ses impôts, qui souhaiterait en bénéficier
Parlons-en ensemble
Prévoyance
Idéalement, il faudrait investir 1.- CHF par jour dès la naissance pour être financièrement indépendant à la retraite…mais qui le fait?
Hypothèque & Propriété
Votre spécialiste vous accompagne et vous conseille dans la recherche d’une solution de financement, de création des fonds propres et pour la mise en place de l’amortissement.
Assurances
Un survol à 360 degrés de vos assurances permet de déceler les éventuelles sous- ou sur-couvertures d’assurances.
Epargne & Investissement
Le choix du produit est déterminant, que vous recherchiez la croissance ou la sécurité, votre épargne sera gérée par des professionnels en fonction de votre profil d’investisseur.
Fiscalité
Comprendre et anticiper ses impôts, cela est important. D’autant plus lors que la situation change et que les revenus augmentent. Mais aussi, quand nous débutons dans la vie active.
Couvertures santé
Votre voiture est certainement assurée en casco complète, et pour votre santé qu’en est-il?
Ce que mes clients disent de moi !
Pourquoi nous ?
S'appuyer sur notre expérience
“Nous constatons que les gens se réveillent souvent très tard pour mettre en place leur prévoyance retraite et rencontrent des difficultés pour choisir le produit qui correspond parfaitement à leur attentes. Nous pouvons ainsi conseiller nos clients en toute indépendance et répondre à leurs questions pour les aider à faire les bons choix.”