Empathique
Conseiller Financier
Fabio Almeida
Certificat d’intermédiaire en assurances AFA
De tous les retours reçus en relation à mon travail, celui qui est revenu le plus souvent est que je m'intéressais et comprenais énormément la situation actuelle et les attentes de chacun. Mes conseils sont en conséquence adaptés aux objectifs de chacun en premier lieu, tout en prenant compte de la situation présente de la personne.
Complaisant
Le but recherché par mes conseils est la satisfaction totale de la personne après nos entretiens. Bien entendu, la satisfaction passe par le professionnalisme des rendez-vous, mais également par l'aspect humain, serviable et agréable en général. Cet aspect de confiance et de bonne entente est très apprécié.
- Analyse complète sur la situation actuelle
- Aider à atteindre au plus vite ses objectifs
- Garantir une protection du patrimoine
- Optimiser un maximum les charges
Parlons-en ensemble
Prévoyance
Idéalement, il faudrait investir 1.- CHF par jour dès la naissance pour être financièrement indépendant à la retraite…mais qui le fait?
Hypothèque & Propriété
Votre spécialiste vous accompagne et vous conseille dans la recherche d’une solution de financement, de création des fonds propres et pour la mise en place de l’amortissement.
Assurances
Un survol à 360 degrés de vos assurances permet de déceler les éventuelles sous- ou sur-couvertures d’assurances.
Epargne & Investissement
Le choix du produit est déterminant, que vous recherchiez la croissance ou la sécurité, votre épargne sera gérée par des professionnels en fonction de votre profil d’investisseur.
Fiscalité
Comprendre et anticiper ses impôts, cela est important. D’autant plus lors que la situation change et que les revenus augmentent. Mais aussi, quand nous débutons dans la vie active.
Couvertures santé
Votre voiture est certainement assurée en casco complète, et pour votre santé qu’en est-il?
Ce que mes clients disent de moi !
Pourquoi nous ?
S'appuyer sur notre expérience
“Nous constatons que les gens se réveillent souvent très tard pour mettre en place leur prévoyance retraite et rencontrent des difficultés pour choisir le produit qui correspond parfaitement à leur attentes. Nous pouvons ainsi conseiller nos clients en toute indépendance et répondre à leurs questions pour les aider à faire les bons choix.”