Dynamique & Proactif
Conseiller en prévoyance et patrimoine
Brandon Murray
Certificat d’intermédiaire en assurances AFA
La réactivité, l’écoute et la capacité d’anticiper les besoins de mes clients sont des qualités primordiales.
Consciencieux & Méticuleux
Une vue d’ensemble sur chaque situation me permet d’adapter mes conseils de manière personnalisée.
- Un cran d’avance sur vos finances
- Analyse rigoureuse et éthique
- Objectifs différents et uniques
- Chacun mérite de la détermination
- Echanges ouverts & constructifs
Parlons-en ensemble
Prévoyance
Idéalement, il faudrait investir 1.- CHF par jour dès la naissance pour être financièrement indépendant à la retraite…mais qui le fait?
Hypothèque & Propriété
Votre spécialiste vous accompagne et vous conseille dans la recherche d’une solution de financement, de création des fonds propres et pour la mise en place de l’amortissement.
Assurances
Un survol à 360 degrés de vos assurances permet de déceler les éventuelles sous- ou sur-couvertures d’assurances.
Epargne & Investissement
Le choix du produit est déterminant, que vous recherchiez la croissance ou la sécurité, votre épargne sera gérée par des professionnels en fonction de votre profil d’investisseur.
Fiscalité
Comprendre et anticiper ses impôts, cela est important. D’autant plus lorsque sa situation change et que ses revenus augmentent. Mais aussi, quand nous débutons dans la vie active.
Couvertures santé
Votre voiture est certainement assurée en casco complète, et pour votre santé qu’en est-il?
Ce que mes clients disent de moi !
Pourquoi nous ?
S'appuyer sur notre expérience
“Nous constatons que les gens se réveillent souvent très tard pour mettre en place leur prévoyance retraite et rencontrent des difficultés pour choisir le produit qui correspond parfaitement à leur attentes. Nous pouvons ainsi conseiller nos clients en toute indépendance et répondre à leurs questions pour les aider à faire les bons choix.”