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Seule une approche à 360° permet un conseil global et  professionnel.

Notre méthode ↓

Depuis 2010, nous offrons à nos clients une analyse globale de leurs finances. Nos agents et spécialistes recherchent parmi nos partenaires bancaires et d’assurance des solutions et produits permettant de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients.

Une analyse globale ne prend pas plus de temps que de discuter en tournant en rond, sans aller à l’essentiel ! 

Alors autant aller dans le fond des choses, cela commence par s’intéresser vraiment à vos besoins et à ce que vous avez déjà mis en place. Il faut compter environ une heure pour effectuer ce check-up qui permettra à nos spécialistes de déceler les lacunes et de vous présenter, lors d’un deuxième entretien, des solutions d’optimisation pour la réalisation de vos objectifs.

Un check-up régulier permet ensuite de garantir une stabilité financière et d’adapter au besoin certains éléments en fonction de l’évolution de votre situation familiale, professionnelle et de vos objectifs.

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FCG c'est

22600

Clients depuis 2010

Qualité et éthique de travail

Depuis sa création, l'objectif premier de FCG Private Finance SA est de garantir des conseils financiers de qualité, dispensés par des professionnels compétents. Avec la nouvelle LSA (loi sur la surveillance des assurances) et les nouvelles directives légales entrées en vigueur le 1er janvier 2024, c'est l'ensemble de la branche qui se doit maintenant d'appliquer cette vision.

Nouvelle réglementation de l’intermédiation en assurance

FCG et ses agent.e.s sont considérés comme des intermédiaires d’assurances liés qui entretiennent des rapports de loyauté avec les compagnies d’assurances avec lesquelles nous collaborons. Au regard du droit de la surveillance, FCG et ses agent.e.s sont rattaché.e.s aux entreprise auxquelles nous sommes lié.e.s ou dont nous proposons ou concluons des contrats d’assurance.

En outre, les conseillères et conseillers agréés en matière de produits financiers bancaires peuvent proposer des solutions de placements et d’investissements, ainsi que des financements hypothécaires à leurs clients.

171

d'expérience cumulées par nos spécialistes et managers au service de nos clients.

2'000.- à 5'000.- CHF

Economie annuelle moyenne par ménage, c'est le montant qui peut être investi dans la réalisation des projets futurs.

L'impact financier

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