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Seule une approche à 360° permet un conseil global et professionnel.

Notre méthode ↓

Depuis 2010, on offre à nos clients une analyse globale de leurs finances. Nos agents et spécialistes recherchent parmi nos partenaires bancaires et Primes Partners d’assurance, des solutions et produits permettant de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients.

Une analyse globale ne prend pas plus de temps que de discuter en tournant en rond, sans aller à l’essentiel ! 

Alors autant aller dans le fond des choses, cela commence par s’intéresser vraiment à vos besoins et à ce que vous avez déjà mis en place. Il faut compter environ une heure pour effectuer ce check-up qui permettra à nos spécialistes de déceler les lacunes et de vous présenter, lors d’un deuxième entretien, des solutions d’optimisations pour la réalisation de vos objectifs.

Un check-up régulier permet ensuite de garantir une stabilité financière et d’adapter au besoin certains éléments en fonction de l’évolution de votre situation familiale, professionnelle et de vos objectifs.

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Depuis sa création, l'objectif premier de FCG Private Finance SA est de garantir des conseils financiers de qualité, dispensés par des professionnels compétents. Avec la nouvelle LSA (loi sur la surveillance des assurances) et les nouvelles directives légales entrées en vigueur le 1er janvier 2024, c'est l'ensemble de la branche qui se doit maintenant d'appliquer cette vision.

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Economie annuelle moyenne par ménage pouvant être investie pour la réalisation de ses projets.

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